要闻：晨会纪要

【重点推荐】

行业与公司

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鲁商发展(600223.SH) 深度报告:聚焦发展大健康美业，产研赋能打造多品牌矩阵

海伦司(09869.HK) 深度报告:模式重构，轻装启航

威胜信息(688100.SH) 深度报告:能源物联网领军企业，受益能源数字化智能化

报喜鸟(002154.SZ) 财报点评:2023 一季度净利润增长24%，库存恢复健康

登海种业(002041.SZ) 财报点评:营业收入同比+20%，扣非归母净利润同比-12%

【常规内容】

宏观与策略

策略深度:产业链ESG 系列研究(二)-TMT 产业ESG 评级情况与实践案例

策略专题:策略专题研究-全球宏观对冲经典交易启示录行业与公司

房地产行业周报:房地产行业周观点-楼市“弱复苏”已既成事实，最高法明确商品房消费者权利

农业行业专题:农林牧渔2023Q1 基金持仓分析-养殖持仓环比提升，核心关注弹性成长标的

电子行业周报：维持半导体3Q23 景气拐点判断，重申推荐设备及封测龙头

巨一科技(688162.SH) 财报点评:销售收入同比增长64%，智能装备与电机电控加速增长

骆驼股份(601311.SH) 财报点评:一季度营收利润同比正增长，看好全年盈利修复

兴通股份(603209.SH) 财报点评:成长逐步兑现，看好新运力、新业务放量

驰宏锌锗(600497.SH) 财报点评:资产减值拖累业绩，现金流强劲

金诚信(603979.SH) 财报点评:矿服业务优势突出，资源业务快速推进

平安银行(000001.SZ) 财报点评:风险抵补能力保持较好水平

恒润股份(603985.SH) 财报点评:业绩短期承压，同比下降79%，风电轴承业务快速增长

奥普特(688686.SH) 财报点评:收入稳健较快增长，看好机器视觉多领域渗透率提升

杭叉集团(603298.SH) 财报点评:国内叉车龙头企业，加速全球化布局

华测检测(300012.SZ) 财报点评:23Q1 收入同比+23.07%，受益需求复苏公司有望加速成长

谱尼测试(300887.SZ) 财报点评:国内领先综合性检测公司，2022 年归母净利润同比+45.63%

汇川技术(300124.SZ) 财报点评:一季度收入同比持平，看好工控行业需求复苏

铖昌科技(001270.SZ) 深度报告:星载相控阵芯片核心供应商，受益卫星互联网快速发展

菲菱科思(301191.SZ) 财报点评:一季度经营环比改善，盈利能力同环比提升

快手-W(01024.HK) 海外公司快评:料电商、直播业务增长强劲，利润侧减亏顺利

当升科技(300073.SZ) 财报点评:一季度业绩亮眼，股权增持计划彰显长期发展信心

通威股份(600438.SH) 财报点评:组件业务进展顺利，定增加码硅料产能

厦钨新能(688778.SH) 财报点评:三元销量快速提升，多元业务协同发展

大元泵业(603757.SH) 财报点评:下游新兴领域快速放量，高毛利屏蔽泵带动盈利提升

指南针(300803.SZ) 财报点评:开启“信息服务+证券经营”双增长曲线

箭牌家居(001322.SZ) 公司快评:2023 一季度收入小幅下行，净利润短期承压

海大集团(002311.SZ) 财报点评:2022 年及2023Q1 营收净利均实现同比双增长，饲料、养殖、动保、种苗多元化经营向好

芯原股份(688521.SH) 财报点评:芯片定制业务延续高增长，支持AMD量产ASIC 芯片

金融工程

金融工程专题报告:基金投资价值分析-清洁能源的美丽明天——平安中证光伏产业ETF 投资价值分析

金融工程专题报告:金融工程专题研究-公募FOF 基金2023 年一季报解析金融工程日报:市场超4000 只个股下跌，大金融板块上涨

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