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    环球速递!计算机行业能源IT点评:投资新高+加速转型 能源IT有望爆发!

    2023-01-20 20:29:20  |  来源:上海申银万国证券研究所有限公司  |  编辑:  |  


    (资料图片仅供参考)

    本期投资提示:

    国网建设关键时期,投资力度将创新高。1 月11 日,国家电网公司董事长辛保安在央视采访中表示,2023 年的电网投资将超过5200 亿,再创新高。“十四五”期间国网投资连续回升,践诺投资额度往往超出计划投资额度。此前,国家电网2023 年工作会议设立战略目标,2025 年基本建成领先能源互联网企业,2030 年全面建成世界一流企业,未来5 年为国网建设关键时期。我们认为,数字化是能源互联网发展的重要抓手,智能电网投资力度将进一步加大。

    新型电力系统“四位一体”,信息技术促进智慧融合。1 月6 日,国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》,提出建设新型电力系统的总体架构和重点任务。四位一体即“安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合”的新型电力系统基本特征。新型电力系统的核心驱动是数据,海量异构资源广泛接入后引发一系列问题,智慧融合成为基础保障,先进信息技术将在电力系统各环节广泛应用,推动数字化需求放量。

    新型电力系统数字化建设四大方向,指向诸多环节。1)新型调度运行体系,包括功率预测、主网调度、配网调度、仿真分析等;2)电网智能升级,包括采集控制、智能巡检等;3)新型数字基础设施,包括储能信息化、数字化平台等;4)能源数字经济平台,包括能源服务、电力交易等。

    立足加速转型期,发电功率预测和虚拟电厂优先受益。根据《蓝皮书》,我国新型电力系统发展分“三步走”,当前至2030 年是加速转型期,“先破后立”实现碳达峰。新能源将成为发电量增量主体,“准确率”和“上报率”强制考核将拉动发电功率预测需求,提高功率预测在周期、准确性、调度辅助、极端情况等方面的技术要求。用户侧灵活调节和响应能力规划拓宽虚拟电厂辅助服务市场上限,电力交易市场推动商业模式进化,虚拟电厂在加速转型期末将形成千亿级别市场空间。储能规模化加速虚拟电厂新形态发展。

    投资分析意见:关注国能日新(发电功率预测+交易辅助决策,软件公司,弹性最大)、朗新科技(智慧能源管理+负荷侧资源,估值低)、恒实科技(三大核心技术+冀北建设经验,拟设全资子公司加码虚拟电厂,弹性大)、国网信通(业务覆盖电力IT 全产业链,国家队)、东方电子(调度+配网+虚拟电厂863 项目)。

    风险:政策落地不及预期、宏观经济恢复不及预期、电网实际投资不及预期

    关键词: 电力系统 四位一体 关键时期

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