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    传媒行业2023年中期投资策略:把握AI新科技主线 关注游戏行业上行趋势|当前热点

    2023-07-05 17:32:21  |  来源:西南证券股份有限公司  |  编辑:  |  


    (资料图)

    2023年下半年看好游戏与AI新科技板块:

    游戏行业政策趋暖,版号发放回归常态,产业趋势上行明显。自2023年以来,2023年1/2/3/4/5/6月分别有88/87/86/86/86/89款游戏获批,版号发放数量维持稳定;2022年6月,国家新闻出版署下发版号89款,环比增加3款。版号产品质量较高,包括腾讯《星之破晓》、网易《燕云十六声》、恺英网络《妖怪正传2》、三七互娱《龙骑士学园》、吉比特《神州千食舫》、中手游《仙剑世界》等公司产品获批。目前游戏版号已进入常态化,政策面趋暖,行业整体趋势向好,整体估值中枢有望上行。

    继续看好游戏板块,AI+趋势已经基本确认,核心在于如何选取赛道。游戏是目前融合“AI主要应用领域+估值整体20-25X+基本面拐点到来”的三大优势,或将是目前最优的赛道。在Q2/Q3众多项目上线+科技继续发展成熟+VR赛道再迎利好的增量推动下,AI应用或将成熟迭代,更多智能化应用有望落地。我们认为,AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升,制作流程的优化,更多优质内容有望加速落地。

    AI+游戏:厂商主要包括网易(《逆水寒手游》融合AI+NPC玩法)、电魂网络(《野蛮人大作战2》 引入AI+bot;《代号:一剑》融入AI+NPC)、紫天科技(AI+休闲游戏)、恺英网络(与复旦大学合作AI+NPC融合进斗罗IP手游)等,AI与游戏融合有望持续带来玩法创新,提高用户使用时长和体验感,或将降低用户UGC创作壁垒。

    建议配置龙头【恺英网络】;推荐AI+应用相关【盛天网络】等。

    风险提示:游戏行业政策监管的风险,新科技拓展不及预期的风险。

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