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    上证基础化工行业周报:尿素震荡走弱 静待景气复苏

    2023-05-30 10:11:44  |  来源:上海证券有限责任公司  |  编辑:  |  

    本周市场走势

    过去一周,沪深300指数涨跌幅为-2.37%,基础化工指数涨跌幅为-0.46%。基础化工子行业以下跌为主,跌幅靠前的子行业有:粘胶(-4.40%),钾肥(-3.96%),磷肥及磷化工(-3.76%)。

    本周价格走势


    (资料图)

    过去一周涨幅靠前的产品:蒽油(45.5%),煤沥青(改质)(17.9%),煤焦油(长三角)(10.9%),国际硫磺(10.5%),三氯甲烷(9.5%);跌幅靠前的产品:丁酮(-39.6%),聚乙烯醇(PVA)(-32.2%),尿素(-11.2%),TDI(-9.6%),丙酮(-9.2%)。

    行业动态

    近日工信部发布的《工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南(2023版)》(征求意见稿)指出,针对低碳技术发展现状、未来发展趋势以及工业领域行业发展需求,制定200项以上碳达峰急需标准,重点制定基础通用、核算与核查、低碳技术与装备等领域标准,为工业领域开展碳评估、降低碳排放等提供技术支撑。意见稿提出,根据稳步推进、急用先行的基本原则,聚焦钢铁、建材、有色金属、石化、化工等碳排放重点行业,以及重点产品降碳、工艺过程控碳、协同降碳等方面,加快急需标准的制定,及时修订现有标准。

    投资建议

    二季度基础化工行业景气未见拐点,当前时点建议关注如下主线:1、制冷剂板块。随着三年基数期结束,三代制冷剂行业供需格局有望迎来再平衡,景气存在反转预期,价格中枢有望持续上行,建议关注巨化股份、三美股份、永和股份、昊华科技。2、芳纶板块。芳纶作为三大超强纤维材料之一,下游应用广泛,行业需求保持较快增速,而芳纶纸、芳纶隔膜涂覆技术等新兴应用场景有望进一步打开行业成长空间,建议关注泰和新材、中化国际。3、硅基负极材料板块(含包覆)。在锂电池四大基材中,传统石墨负极材料比容量已接近理论极限,而硅基负极材料是目前已知比容量最高的材料,且伴随特斯拉4680电池的应用已开始步入产业化阶段,建议关注硅宝科技、胜华新材、信德新材。

    维持基础化工行业“增持”评级。

    风险提示

    原油价格波动,需求不达预期

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