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    晨会报告_世界要闻

    2023-04-17 10:26:25  |  来源:上海申银万国证券研究所有限公司  |  编辑:  |  

    今日重点推荐

    AI+游戏:3D 生成突破,AI 原生游戏前瞻——AIGC 系列之十七

    AI 在C 端的意义在于,一是改变人与物的交互关系,二是降低高度定制产品的边际成本,这对于沉浸感强、交互维度最多的游戏而言想象空间巨大,原生AI 游戏可期。


    (资料图片仅供参考)

    投资分析意见:重点推荐产品周期底部后续弹性大、研发实力强、AI布局积极的【完美世界】;AI 游戏进展有预期差、新品周期强的【电魂网络】;《原始征途》超预期、增长能见度高、AI 布局积极的【巨人网络】;估值较低的出海领军【三七互娱】;质地优、一季度好于行业的【吉比特】【神州泰岳】【恺英网络】;困境反转的【游族网络】。关注布局算力基础设施的【世纪华通】、即将推出天工3.5 的【昆仑万维】。港股关注:腾讯控股、网易、心动公司。

    (联系人:林起贤/袁伟嘉/夏嘉励/赵航)

    海信家电(000921)2023 年一季度业绩预告点评:盈利能力持续改善带来业绩超预期,“小海尔“逻辑持续兑现

    盈利预测与估值。我们维持此前对公司2023-2025 年的盈利预测,预计可实现归母净利润17.08/20.22/23.50 亿, 同比分别+19.0%/18.4%/16.3%,对应当前市盈率分别为16/14/12 倍。公司23 年1 月初推出股权激励计划,实现核心员工和管理层与公司利益深度绑定,我们看好公司在治理改善后盈利质量持续提升带来的利润弹性,维持“买入”投资评级。

    (联系人:刘正/刘嘉玲)

    万华化学(600309)2023 年一季报点评:Q1 业绩环比企稳回升,海外需求旺盛,MDI 业务量价齐升

    公司发布2023 年一季报:2022 年一季度实现营业收入419.39 亿元(YoY+0.37%),实现归母净利润40.53 亿元(YoY-24.58%),扣非后归母净利润39.89 亿元(YoY-25.4%), Q1 业绩环比企稳回升。

    盈利预测与估值:维持公司2023-2025 年盈利预测,预计实现归母净利润192.6、248.4、269.7 亿元,当前市值对应PE 为15X、12X、11X。

    维持“买入”评级。

    (联系人:宋涛/马昕晔)

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