从动态平衡到攻守兼备：富安达基金吴战峰

(资料图)

摘要

现任职位:富安达基金投资研究部总监,在管规模15.5亿元,代表产品富安达优势成长;

个人背景:有高科技外资企业工作经历,27年投研经验,实业的经历和长期的积累造就了深厚的能力圈;

管理业绩:2021至2023年间代表作富安达优势成长的年度回报分别排在权益基金前28%、24%、14%的分位;

投资理念:关注资产的价格和赔率,看重企业壁垒,通过对组合的动态平衡实现攻守兼备;

资产配置:90%以上高仓位运作,淡化择时;在各板块配置分散且有明显的轮动策略,近一年重点增持周期板块;不固守于特定行业,目前以高股息资产作为底仓平滑组合净值波动,并在医药和电子行业积极调整配置以获取超额回报;

持仓风格:价值分位持续提升,当前基金持股的整体估值约在全市场权益基金中最低的前2%;基金坚定的价值风格并不影响组合的成长属性,基金近一年成长分位也从22%提升至82%,整体兼顾价值与成长;

选股能力:近期在制造、医药板块有稳定的超额收益;长期在科技、消费板块也有优异的选股能力;

交易风格:过往换手率中等偏高,有根据市场变化及时调整持仓风格的能力,季度内调仓换股胜率高达78%。

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