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    半导体设备事件点评:日本对华出口管制落地 看好国产厂商替代空间 世界视点

    2023-05-26 07:22:47  |  来源:国泰君安证券股份有限公司  |  编辑:  |  


    (资料图片仅供参考)

    本报告导读:

    日本半导体先进制程设备出口管制落地,打开国产设备成长空间。

    摘要:

    维持增持评级。 5 月23 日,日本产经省公布出口贸易管理修正案,将先进芯片制造设备等23 个品类追加列入出口管理的管制对象,该法案预计将在7 月23 日实行。继美国对国内先进制程管制后,日本跟进,倒逼国内先进制程设备加速国产化。量检测环节推荐精测电子;CMP 环节推荐华海清科;清洗环节受益标的盛美上海;薄膜环节受益标的拓荆科技。

    日本对华高端装备出口管制正式落地。早在3 月31 日,日本产经省就出台了该法案征求意见稿,而今正式以法规形式落地。该项出口管制涉及的项目包括:1)清洗设备(3 项):干燥法清洗/单片湿法清洗等;2)薄膜沉积设备(11 项):用于EUV 设备设计的薄膜制造设备/电镀沉积/化学气相沉积等;3)热处理设备(1 项):<0.01 帕斯卡的真空热处理设备;4)光刻设备(4 项):光源波长大于193nm 的步进光刻机/涂胶显影机等;5)刻蚀设备(3 项):干、湿法刻蚀/各向异性刻蚀;6)测试设备(1 项):

    EUV 掩膜版检测,其中涉及到的EUV 相关设备和3D nand 蚀刻设备是10-14nm 必备设备。

    日本半导体先进制程设备出口管制落地,打开国产设备成长空间。日本半导体年对华出口额达100 亿美元,中国占其出口的1/4。本次出口管制的落地有望加快国产高端半导体设备国产化进程。

    催化剂:政策支持力度进一步加大、国产厂商产品验证进度加速。

    风险提示:下游晶圆厂资本开支不及预期、国产化进程不及预期。

    关键词:

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