产业观察08期：【电池材料周报】全球储能高景气成为行业共识 美国将成主要增量市场

摘要：产业链价格与最新趋势跟踪，点评产业最新风向产业链跟踪

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碳酸锂价格持续下跌，上游材料价格跌势不止。部分锂电材料报价下跌 电池级碳酸锂跌3500/吨， 据上海钢联发布数据显示，均价报27.4 万元/吨。从2022 年11 月最高价格约60 万元/吨，短短三个月，到2023 年3 月初跌破30 万元/吨大关。目前碳酸锂价格已较最高位跌幅超50%。

市场对新能源的担忧主要是“全球脱钩”和“供给过剩”，本质是加速度放缓后，远期市场空间、竞争优势和供需关系。

全球储能高速增长逐渐成行业共识。2022 年以来，全球储能到了关键爆发期。全球储能持续保持高景气度，中美欧将成为2023 年全球储能赛道最大的增量市场。

美国储能需求大增，将成为2023 年全球最大的增量市场之一。一是由于延期的项目或将重新上线；二是储能产业链降本趋势明显，碳酸锂价格跌破30 万，下降趋势不改；三是IRA 法案大幅提升美国储能经济性。从细分市场来看，美国2022 年储能新增装机主要来源为大储市场。

分环节看来，制造部分变流器环节、系统集成、BMS 环节值得重视。变流器环节成本占比低但重要性高，当前阶段电池环节价值量最高。长期看来，行业成熟度提升后，系统集成能力体现长期竞争力，BMS 有望孵化细分alpha。系统运维、梯次利用、电池回收环节将在行业空间展开后形成Beta。下一代电池技术值得关注，如钠离子电池及其产业链、固态电池及其产业链、飞轮储能、压缩空气储能等 。

行业信息

欧盟发布《净零工业法案》，旨在提高欧盟清洁技术竞争力。旨在提高欧盟本土清洁技术能力，帮助欧盟实现清洁能源转型目标。法案提出，欧盟将建立战略净零框架，到2030 年战略净零技术的本土制造能力接近或达到欧盟年度部署需求的40%。

两部门印发《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》。围绕加快节能标准更新升级、加强节能标准应用实施与监督检查、强化能效领先正向激励、夯实节能标准化工作基础等4 个方面部署了12 项重点任务。

国家能源局印发《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023-2025 年）》。大力推动油气勘探开发与新能源融合发展，积极扩大油气企业开发利用绿电规模。

四部门联合启动农村能源革命试点县建设。《通知》明确，到2025 年，试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%，在一次能源消费增量中占比超过60%。

风险提示

新能源车销售不及预期，政策变动，产品研发不及预期等。

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