环球聚焦：银河证券每日晨报

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海格通信（002465.SZ）：业务持续突破，定增助力成长。预计公司2023 至2025 年归母净利分别为7.92/10.49/13.44 亿元，EPS分别为0.34/0.46/0.58 元，当前股价对应PE 为31/23/18x。公司作为国内北斗三和军工无线通信领域极具竞争力的企业，有望充分受益于军工信息化发展进程，维持“推荐”评级。

设计总院（603357.SH）：业绩如期稳健提升，经营现金流改善。

公司作为安徽省工程咨询设计龙头企业具有较强的市场竞争优势，伴随数字化赋能转型，将打开新的增长空间。预计公司2023 年营收为30.87 亿元，同比增长10.32%，归母净利润为4.88 亿元，同比增长10.13%，EPS 为1.04 元/股，对应当前股价的PE 为11.06倍，维持“推荐”评级。

中国化学（601117.SH）：扣非业绩高增长，新材料打开成长空间。公司作为化学工程龙头企业具有较强的市场竞争优势，伴随新材料领域的拓展，将打开新的增长空间。预计公司2023 年营收为1876.69 亿元，同比增长18.45%，归母净利润为65.27 亿元，同比增长20.54%，EPS 为1.07 元/股，对应当前股价的PE 为8.41 倍，维持“推荐”评级。

国药股份（600511.SH）：低估值优质国企，看好麻精业务恢复。

公司作为北京医药分销和全国精麻药分销龙头，资产质量稳健，区位优势显著。我们预测2023-2025 年归母净利润分别为22.64/25.54/28.15 亿元，同比增长15.26%、12.81%、10.23%，对应EPS 为3.00/3.38/3.73 元，对应PE 为11/10/9 倍，给予“推荐”评级。

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