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    外资风向标3月第2期:配置交易盘均有流出 共同加仓白酒基建链条

    2023-03-13 14:28:31  |  来源:中信建投证券股份有限公司  |  编辑:  |  

    核心观点:北向资金本周净流出106.0亿,其中配置盘净流出1.5亿,为今年以来首次周度净流出,交易盘净流出86.2亿。今年以来北向资金净流入1497.9亿。产业链来看,配置盘主要流入白酒、基建、锂电池、电网和工程机械产业链;交易盘加仓免税、基建较多,汽车零部件也有所流入,减持银行、锂电池等产业链。风格板块来看,本周配置盘流入成长风格为主,交易盘流入稳定风格,流出金融成长风格较多。


    【资料图】

    风格流向:配置盘流入成长,交易盘流出金融成长较多。本周配置盘流入成长(21.6亿)等风格,流出金融(-14.9亿)等风格;交易盘流出金融(-45.2亿)、成长(-26.2亿)等风格,流入稳定(8.1亿)风格。近四周配置盘主要流入成长(96.8亿)、周期(53.6亿) 等风格;交易盘主要流出成长(-106.6亿) 、金融(-62.2亿)等风格。

    产业链流向:配置盘主要流入白酒基建、锂电电网和工程机械产业链;交易盘主要流入基建、免税和汽车零部件,流出银行、锂电池产业链。

    本周配置盘资金增持白酒(6.0亿)、基建(4.4亿)、锂电池(6.6亿)、工程机械(5.2亿)等产业链,减持银行(-9.0亿)、锂电材料(-6.1亿)等产业链,交易盘资金增持基建(7.8亿)、免税(6.9亿)、汽车零部件(5.9亿)等产业链,减持银行(-19.8亿)等产业链;本周配置盘和交易盘资金共同增持白酒、基建、工程机械等产业链,共同减持银行、新能源整车等产业链,在锂电池、CXO等产业存在分歧。

    行业流向:流入建筑装饰/机械设备,流出银行/非银。本周净流入排名较前的行业是建筑装饰(16.2亿)、机械设备(12.8亿)等行业,净流出排名较前的行业是银行(-30.8亿)、非银金融(-23.7亿)。本周配置盘资金与交易盘资金共同加仓白酒Ⅱ、元件等行业,共同减仓乘用车、股份制银行Ⅱ等行业,在半导体等行业有分歧。

    个股流向:中国中免(7.9亿)、中国船舶(6.6亿)获外资加仓较多;贵州茅台(-13.4亿)、比亚迪(-12.0亿)遭外资抛售较多。

    周期资源品板块:配置盘资金流入煤炭、建筑装饰等行业,流出钢铁、有色等行业;交易盘流入建筑装饰等行业,流出煤炭、有色等行业。

    中游制造板块:配置盘流入电力设备、机械设备,流出汽车;交易盘流入机械设备,流出汽车、电力设备。

    消费板块:配置盘和交易盘资金共同流入医药生物,共同流出食品饮料、家用电器。

    TMT板块:配置盘资金流入计算机、传媒,流出电子、通信;交易盘资金流入电子、通信,流出传媒、计算机。

    金融地产公用板块:配置盘资金流入交通运输、公用事业等行业,流出银行、非银等行业;交易盘资金流出银行、非银、房地产等行业。

    注:近一周指2023/3/6-3/10,近四周指2023/2/6-3/10,YTD截至2023/3/10风险提示:资金净流入数据根据持股量变动和成交均价估算得到,存在一定的统计误差;研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的情况;政策不及预期,或存在后续增量政策与预期不一致的情况;经济下行超预期,疫情对经济的扰动超预期;海外市场波动超预期,海外经济下行超预期,全球流动性紧缩超预期,中美利差走阔存在风险,人民币汇率存在波动风险;海外黑天鹅事件,地缘冲突持续超预期,关注海外资本市场风险溢出效应传染国内市场

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