新能源汽车行业专题报告：2022年国内动力电池市场回顾

总量:2022年全年高速增长,磷酸铁锂装机占比近六成

(相关资料图)

根据GGII数据统计,2022年,国内动力电池装机量261GWh,同比+86%

分月度来看,各月同比增速均超过50%,其中受补贴退坡政策影响,12月装机量增速显著,环比+44%

分车型来看,EV乘用车装机204GWh,同比+82%,PHEV乘用车装机26.7GWh,同比+161%

分车型级别来看,电池装机前三的乘用车型分别为A、B、C级车,装机量分别为87/63/36GWh,平均单车带电量分别为44/58/58kWh

分材料类型来看,三元电池装机105GWh,同比+41%,磷酸铁锂电池装机155GWh,同比+137%,增速远超三元;从份额上来看,三元和铁锂分别占比约59%/40%,较去年同期分别+12pcts/-13pcts

分电池结构来看,方形仍然是绝对的主流,全年装机241GWh,同比+99%,占比约92%,软包/圆柱装机13/7GWh,同比+26%/-21%,占比分别为5%/3%分电池企业:强者恒强,集中度进一步提升

2022年装机前五分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能,行业CR3/CR5为75%/82%,同比+2pcts/+3pcts,集中度进一步提升

宁德时代:稳居国内第一,全年装机(不含合资)119GWh,市占率45%,同比-4pcts;装机前三大客户分别为特斯拉(22.6GWh,19%)、吉利集团(14.4GWh,12%)、上汽集团(12.9GWh,11%)

比亚迪:全年装机63.2GWh,市占率24%,同比+7pcts;比亚迪电池主要是自供,少量外供给一汽、长安等车企

中创新航:全年装机14.7GWh,市占率6%,同比-0.5pct;装机前三大客户分别为广汽集团(5.9GWh,40%)、小鹏汽车(3.2GWh,22%)、零跑汽车(1.9GWh,13%)

分车企:比亚迪领跑行业

2022年装机前三的车企集团分别为比亚迪、特斯拉和上汽集团,电池装机量分别为60/28/21GWh,装机数量分别为160/44/72万台

比亚迪(乘用车):自供电池

特斯拉:宁德时代装机22.6GWh,占比82%,其余是LGES,装机5.1GWh,占比18%

上汽集团(乘用车):宁德时代装机11.9GWh,占比61%,其次是国轩高科和时代上汽,装机分别为2.3/1.6GWh,占比分别为12%/8%。

关键词： 上汽集团 国轩高科