今日快讯：流动性跟踪周报(2月第1期)：上周两融规模增加 南下资金流出

报告摘要：

（说明：数据来源于wind 数据库，数据截至2023 年2 月5 日。）? 股市流动性跟踪

一级市场：上周IPO 规模为61 亿元，前一周IPO 规模为25 亿元。

(资料图片仅供参考)

二级市场：上周两融规模增加，新发基金规模下降，A 股二级市场总体呈现资金净流入。流入方面，重要股东增持74 亿元，国内基金（股票+混合）新发行12 亿元，两融融资增加393 亿元，北上资金流入342亿元，南下资金流出151 亿元；流出方面，交易费用100 亿元。

2023 年2 月（截至2 月3 日），北上资金净流入54 亿元。上周净流入行业前五名是电力设备、非银金融、食品饮料、银行、电子，净流出行业前五名是煤炭、公用事业、房地产、交通运输、通信。

2023 年2 月（截至2 月3 日），南下资金净流出37 亿元。当月净买入个股前五为中国移动、比亚迪股份、中国海洋石油、工商银行、中国联通。

恒生一级行业净买入前三名为医疗保健业、电讯业、能源业；恒生二级行业净买入前三名为电讯、药品及生物科技、石油天然气。

投资者情绪：上周融资交易占比为8.0%，前一周为7.3%；上周日度换手率为1.1%，前一周为1.0%；上周机构资金流出272 亿元。

限售股解禁：上周限售股解禁1306 亿元，前一周限售股解禁1780 亿元，预计本周限售股解禁1589 亿元。

全市场流动性跟踪——“量”：货币投放及派生基础货币投放：上周央行公开市场操作及MLF 净回笼10680 亿元。上周投放逆回购12380 亿元，有23060 亿元逆回购到期，逆回购净回笼10680 亿元。

信用货币派生：2022 年12 月，M1 增速3.7%（前一期4.6%）；M2 增速11.8%（前一期12.4%）。2022 年12 月新增社融1.31 万亿元（前一期约1.99 万亿元），金融机构新增人民币贷款1.40 万亿元。

全市场流动性跟踪——“价”：资金利率及汇率货币市场：上周短端利率全部上行。上周SHIBOR 隔夜利率上行6BP，R001 上行18BP，R007 上行2BP，DR007 上行8BP，3 个月同业存单收益率上行1BP。

国债市场：上周1Y 国债收益率下行0.2BP 至2.15%，10Y 国债收益率下行3BP 至2.89%，期限利差下行3BP 至0.74%。

风险提示：疫情反复，全球经济下行超预期，全球通胀超预期。

关键词： 资金流出 二级市场 市场流动性