【新视野】电力基建行业周报：央企新能源产业发展成为“重头戏”

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川财观点

本周是2023 年1 月第1 周，三大指数全部收涨，北向资金净流入200.19 亿元。本周市场资金回归赛道，计算机、通信、电力设备等板块中成长股涨幅较大。本周新能源领域再迎利好，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》；此外国资委最新发声，推动央企新能源产业发展要成为“重头戏”。顶层设计制度预出台以及央企领头羊效应将继续赋能新能源高质量发展，同时有望带动新能源板块的投资机会。

投资建议：今年有望成为海风装机大年，看好具备码头资源优势的核心部件厂商，相关标的：大金重工、海力风电、泰盛风能等；高技术壁垒、高毛利率的海缆环节，相关标的：东方电缆、中天科技等。新能源车消费有望成扩大内需的重要抓手之一，配套充换电设施需求提升，叠加海外需求旺盛，充换电产业发展有望进一步加快，看好大功率直流充电桩核心组件充电模块供应商，相关标的：盛弘股份、科士达等；快充液冷散热系统，相关标的：英可瑞、永贵电器、英维克等。

市场一周表现

2023 年1 月6 日周五，截止收盘，本周上证指数上涨2.21%，收3157.64 点，深证成指上涨3.19%，创业板指上涨3.21%。板块方面，申万一级行业涨幅前三为计算机、建筑材料、通信，分别上涨5.15%、5.08%、5.05%；跌幅前三为农林牧渔、社会服务、交通运输，分别下跌1.22%、0.96%、0.15%。

申万31 个一级行业分类中，基建产业链相关的有建筑装饰、建筑材料、电力设备、机械设备、通信5 个一级指数，涨跌情况分别为建筑装饰上涨2.75%、建筑材料上涨5.08%、电力设备上涨4.95%、机械设备上涨2.96%、通信上涨5.05%。

行业重点资讯

1 月6 日，中央企业新能源智慧运维服务合作项目集中签约仪式在京举行，国资委对推动央企新能源产业发展提出新要求。国资委副主任翁杰明表示推动央企新能源产业发展要成为“重头戏”，要坚持“一盘棋”的思想，未来新能源业务将逐步向新能源主业企业和优势企业集中。在强化产业链方面，要加强关键核心技术攻关，重点围绕储能、先进输电技术、大型能源基地多能互补等制约新能源消纳的关键领域开展技术创新和攻关。要重点布局新能源高端装备产业，大力发展大功率海上风电、高效光伏发电等清洁能源装备和新能源汽车等应用终端体系，推动新能源产业成为我国经济增长的新引擎。

（中国证券网）

风险提示：经济波动超预期；政策转向超预期等。

关键词： 电力设备 建筑材料 机械设备