世界今亮点！计算机行业周报：政策暖风频吹 数据要素市场化有望加速

周观点

市场回顾：上周（11.28-12.02）上证综指上涨1.76%，创业板指上涨3.20%，沪深300 指数上涨2.52%。计算机（申万）板块上涨3.49%，跑赢上证综指1.73pct，跑赢创业板指0.29pct，跑赢沪深300 指数0.97pct。

上周计算机（申万）指数在31 个申万一级行业指数中位列第11。

(资料图)

地方政府数字经济政策频出，促进数据流通共享。11 月25 日，北京人大第四十五次会议表决通过《北京市数字经济促进条例》，聚焦数字经济发展的“三要素”（数字基础设施、数据资源和信息技术），同时针对数字经济发展的“两条路”（数字产业化和产业数字化），规定了数据汇聚、利用、开放、交易等规则，并列举了数字化转型提升的产业领域及推动措施。截至2022 年6 月1 日，共计18 省市公布了相关数据条例（或草案），包括贵州、天津、海南、山西、吉林、安徽、山东、福建、黑龙江、辽宁、深圳、上海、重庆、浙江、四川、广西、江西、河南。地方政策持续发力加快推进数字经济发展，有望促进数据流通和开发利用，明确数据权益保障，激发市场主体活力。

数据成为数字经济发展的核心要素之一。数据资源作为重要生产要素，是数字经济时代的“黄金”、“石油”，数据要素的战略地位和重要性不断提升。根据《数据流通要素标准化白皮书》，数据要素标准体系框架由“总体”、“数据技术”、“流通模式”、“系统平台”、“安全”五部分的标准分体系组成。我国数据要素流通仍处于起步阶段，随着政策红利不断释放，我国数据要素市场前景可观。根据《中国数据要素市场发展报告》，2021 年我国数据要素市场规模达815 亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，进入快速发展阶段。

数据交易所建设如火如荼，数据要素市场化有望加速。我国首个成立的贵阳大数据交易所于2015 年4 月正式挂牌运营，开启数据交易平台建设的第一波浪潮。2020 年我国明确将数据作为生产要素，各地积极布局数据交易所。根据国家工业信息安全发展研究中心的《2022 年数据交易平台发展白皮书》，截至2022 年8 月，全国已成立44 家数据交易机构。其中，深圳数交所于2022 年11 月正式揭牌，累计交易已达11.07 亿元，覆盖场景53 个，交易笔数415 笔，已收录入库超过55 大类的数据资源信息，涵盖超过600 多个数据产品。数据交易市场是合理配置数据资源的重要平台，目前各地政府积极建设数据交易平台，着力促进数据交易，建立数据交易精准决策机制和数据交割的便捷通道，数据要素市场化建设有望加速。建议关注：数据要素发展的基础保障即算力&算法服务商，相关标的有浪潮信息、中科曙光、易华录、科大讯飞、星环科技等；数据交易的运营&流通服务商，相关标的有太极股份、电科数字、深桑达A、数字政通等；数据交易的安全保障即数据安全&合规服务商，相关标的有卫士通、奇安信、安恒信息、吉大正元等。

投资建议

（1）智能汽车：相关标的有四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、虹软科技等。

（2）信创：相关标的有中国软件、海量数据、太极股份、东方通、金山办公、用友网络、神州数码、海光信息、中科曙光等。

（3）工业软件：相关标的有华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、中控技术、宝信软件等。

（4）金融IT：相关标的有恒生电子、顶点软件、宇信科技、长亮科技、神州信息、东方国信等。

（5）能源IT：相关标的有远光软件、朗新科技、恒华科技、国网信通、云涌科技等。

（6）医疗IT：相关标的有卫宁健康、创业慧康、久远银海、东软集团、嘉和美康等。

（7）网络安全：相关标的有安博通、启明星辰、卫士通、深信服、奇安信、天融信等。

（8）云计算：相关标的有广联达、用友网络、金山办公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。

风险提示

下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。

关键词： 经济发展 交易平台 市场规模