国泰君安晨会纪要

(资料图片)

公司更新報告：中工國際（002051）《2023H1 扣非淨利預增36-48%，一帶一路/國改重組彈性大》2023-08-02韓其成（分析師）021-38676162、郭浩然（研究助理）010-83939793、陳劍鑫（研究助理）021-38038262

2023H1 歸母淨利預增4.5-16.6%，扣非淨利預增36-48%。中工國際為國機集團工程承包板塊唯一上市公司。聚焦“一帶一路”重點專案和民生類專案，加大市場開發力度。維持增持。維持預測2023-2025 年EPS0.37/0.46/0.56 元增36%/27%/21%。經營業績持續提升，上調目標價至17.5 元，對應2023 年48 倍PE。

关键词：