晨会纪要

【常规内容】

宏观与策略

(资料图片)

宏观周报:宏观经济宏观周报-7 月流通领域生产资料价格持续上涨指向需求持续好转

行业与公司

交通运输行业周报：集运运价表现超预期，海控配置价值或已显现

非金属建材周报（23 年第31 周）：政策密集出台，重视优质地产链企业配置机会

社会服务行业8 月投资策略：政策面释放积极信号，把握底部增持窗口期

智能驾驶行业专题-算法篇：AI 赋能背景下看汽车智能驾驶算法的迭代

金属行业8 月投资策略：加息尾声渐近，看好顺周期金属品种

金属行业快评:金属行业周度市场观察（7.31-8.06）

医药生物行业2023 年8 月投资策略：短期扰动不改长期趋势，创新+国际化主线渐明

建筑行业周观点：基建央企订单结构快速调整，海外电力和专业工程订单加速释放

银行行业专题:增量资金在买什么？ ——理解本轮风险偏好提升下的金融板块行情

非银行业专题:经济转型的引擎，周期与成长性共舞——证券行业分析框架

电子行业周报：继续推荐周期复苏及AI 创新成长两条主线

广和通(300638.SZ) 财报点评:上半年净利润同比增长49%，端侧AI 打开成长空间

优利德(688628.SH) 财报点评:2023 年第二季度收入同比增长49%，中高端仪器放量增长

谱尼测试(300887.SZ) 财报点评:盈利能力及现金流显著修复，毛利率同比提升9.57%

普门科技(688389.SH) 财报点评:IVD 业务高增长，医美和消费健康贡献新动能

谷歌(ALPHABET)-A(GOOGL.O) 海外公司财报点评:广告增长强韧，AI 布局值得期待

萤石网络(688475.SH) 财报点评:收入加速成长，二季度盈利大幅改善

顺络电子(002138.SZ) 财报点评:单季度营收创历史新高，LTCC 等新产品表现亮眼

金融工程

金融工程周报:基金周报-京东上线基金销售业务，沪深300ETF 规模突破900 亿元

金融工程日报:创业板指下跌1%，医药板块走弱

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