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    鼎捷软件(300378):上半年稳健增长 短期发布多款应用、AI加速落地

    2023-07-28 11:34:29  |  来源:东北证券股份有限公司  |  编辑:  |  


    (相关资料图)

    受益于大陆市场区 域裂解战略,上半年公司营收稳健增长11.07%。 2023年H1,公司实现营业收入9.05 亿元,同比增长11.07%;实现归母净利润3,612.57 万元,同比增长4.82%。Q2 实现收入5.47 亿元,同比增长11.83%,环比增长52.55%。按地区划分,公司在大陆区持续推动省级单位经营与城市单位织密的发展策略,加快在中西部省市的布局,23 年H1 实现营收4.24 亿元,同比增长17.26%。公司非大陆区实现营业收入4.81 亿元,同比增长 6.13%。

    研发设计业务快速增长31.78%,大客签约订单增长接近30%。2023 年H1 以PLM 为核心的研发设计业务收入4,453.39 万元,增长31.78%,区域头部客户及上市公司的占比持续扩大,大客签约订单增长接近30%;数字化管理业务收入5.46 亿元,增长 8.08%;MES、APS 等生产控制业务收入1.30 亿元,较上年同期增长 8.59%;AIoT 业务收入达1.76 亿元,增长13.93%。公司基于鼎捷雅典娜工业互联网平台、设备云工业 APP等 AIoT 解决方案和服务,推动企业车间自动化与工艺智能化改造。

    大模型全面赋能雅典娜平台短期发布多款应用,ChatFile 5 月至今试用客户数超百家。公司针对鼎捷雅典娜各中台各组件的特色,全面规划适合导入通用大模型能力的升级方向,2023 年3 月,公司与百度文心一言达成战略合作,将文心一言赋能雅典娜平台;5 月公司发布融合 GPT 技术的企业级知识机器人 ChatFile;6 月公司宣布雅典娜平台结合 AzureOpenAI,在中国台湾地区开发出引入 GPT 能力的新应用;7 月,发布AI 助手“娜娜帮我”,打造新型的企业数字员工。预计公司短期还将发布低代码、培训、BI 等多款AI 产品。雅典娜 ChatFile 产品自今年5 月产品发布以来,已经有超过百家客户申请试用。

    盈利预测:我们预测2023-2025 年公司营业收入分别为23.96、28.71、34.28 亿元,分别同比增长20.10%、19.80%、19.40%;归母净利润分别为1.68、2.13、2.64 亿元,分别同比增长25.72%、26.88%、23.76%;EPS(最新摊薄)分别为0.63、0.80、0.99 元/股,给予“买入”评级

    风险提示:研发技术迭代不及预期、竞争加剧、盈利预测不及预期

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