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    电力设备:车企桩企陆续加入NACS端口 特斯拉充电技术标准化可期

    2023-07-03 12:44:36  |  来源:中信建投证券股份有限公司  |  编辑:  |  

    核心观点

    截至目前,已有福特、通用、Rivian、沃尔沃、极星等车企宣布接入特斯拉充电网络,ABB,EVgo,Blink,ChargePoint,ElectrifyAmerica 等桩企提供NACS 端口。美国当前充电桩端口保有量13万+,其中Level 2 慢充端口10 万+,Level 3 快充端口3 万+,快充中特斯拉NACS 端口1.9 万个,特斯拉在美国快充市场占有率高达50%-60%,NACS 成为全美充电标准势在必得。


    (资料图片)

    事件:

    美国主流车企与充电桩企业陆续宣布加入特斯拉充电网络。

    6 月27 日和29 日,沃尔沃和极星分别宣布接入特斯拉超充网络,两家车企将从2024 年起提供NACS 适配器,2025 年将直接在车端配备NACS 充电端口;6 月29 日,美国第二大快充网络ElectrifyAmerica(大众子公司) 宣布将新增NACS 端口。

    简评

    CCS 为美国当前主流充电标准,特斯拉NACS 充电技术将由自用转向公开。

    目前美国充电标准有3 种:1)CCS,当前北美使用的主流标准;2)NACS,特斯拉自研的充电技术;3)CHAdeMO 快充标准,但覆盖率低。

    特斯拉充电桩在美国快充市场占比高,NACS 推广势在必得。

    美国当前充电桩市场结构:充电桩端口保有量13 万+,其中Level2 慢充端口10 万+,Level 3 快充端口3 万+,快充中特斯拉NACS端口1.9 万个。特斯拉在美国快充市场占有率高达50%-60%,NACS 成为全美充电标准只是时间问题。

    特斯拉NACS 标准朋友圈不断扩大。

    车企方面,福特、通用、Rivian、沃尔沃、极星宣布接入,大众、现代、奔驰、Stellantis 正在考虑。通用曾表示此举可节省4 亿美元建设成本。

    桩企和运营商方面,ABB,EVgo,Blink,ChargePoint,ElectrifyAmerica 等将提供NACS 充电端口。

    学会方面,国际汽车工程师学会(SAE)表示将协助NACS 连接器标准化。

    NACS 标准化将带动行业技术升级、充电体验优化,助力特斯拉行业话语权提升以及自身充电业务收入及盈利增长。

    对行业而言:NACS 促进行业技术升级、优化终端充电体验。NACS 充电枪尺寸为CCS 的一半,但功率提升2 倍,且交直流整合在一个充电口。

    对于特斯拉而言:1)NACS 加速北美充电标准统一、提高特斯拉话语权。特斯拉(50%)以及通用、福特、沃尔沃在美市占率超60%,主流车企接入将进一步提高NACS 占比;2)增加充电收入、提高充电桩利用率。非特斯拉车主充电费用0.5 美元/kwh,较特斯拉车主高出一倍。

    风险分析

    1)下游新能源汽车产销不及预期:销量端可能受到疫情反复、需求疲软影响而不及预期;产量端可能受到上游原材料价格大幅波动、限电、疫情反复等影响不及预期,进而对产业链公司的需求和订单产生影响。

    2)充电桩保有量不及预期:充电桩数量可能受到政策支持力度下降、供应链价格上升而涨价、新车配售比率下降等影响,销量不及预期。

    3)地缘政治不确定性风险:地缘政治风险可能对全球各地区实体经济、终端需求等造成负面影响,进而导致行业销量及增速表现不及预期。

    关键词:

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