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    全球微速讯:通信行业研究:通信板块表现平稳 光模块及硬件领域催化依旧增长强劲

    2023-06-16 19:31:21  |  来源:上海证券有限责任公司  |  编辑:  |  

    行业核心观点


    【资料图】

    行情回顾:本周(2023.6.5-2023.6.11),上证指数、深证指数涨跌幅分别为0.04%、-1.86%,中信通信指数涨跌幅2.89%,在中信30 个一级行业排第 3 位。本周通信板块个股表现:股价涨幅前五名为: 南凌科技28.53%、意华股份20.15%、ST 高升19.71%、长江通信18.84%、太辰光18.00%。股价跌幅前五名为:新易盛-25.67%、德生科技-23.67%、雷电微力-12.99%、亨通光电-7.09%、剑桥科技-6.96%。

    A股整体走势整体开始回调,通信行业会出现板块分化的行情。中信一级通信指数今年以来已上涨超过30%,排名全行业第二,仅次于传媒。

    进入六月,股市整体表现平稳,通信板块整体上表现强势,市场认可度高。通信板块内部不同细分板块行情走势都较好,动力设备、通信终端及配件以及网络规划设计和工程施工板块整体表现平稳,电信运营Ⅲ、网络接配及塔设、增值服务Ⅲ以及网络覆盖优化与运维板块表现优异。

    本周运营商均表现良好,中国移动、中国联通、中国电信周涨跌幅分别为1.16%、2.05%、2.79%。

    数字经济持续推动经济增长。预计市场逐步进入分化阶段,背景优质,业绩突出的公司有望继续获得市场的重点关注。在国内经济逐渐转向高质量发展,数字经济成为经济增长的重要推动力的背景下,市场对通信板块内部各细分领域产品提出了更多的需求,在中国电子云方面有望迎来需求量的进一步增长。

    每周标的关注:中国电子云领先厂商深桑达。2023年公司业绩整体良好,AI大模型高速发展促进光模块需求激增。2023Q1,公司实现营收129.26亿元,同比增长13.33%;归母净利润同比增长54.7%。

    中国电子云领先厂商深桑达,行业前景广阔。公司积极践行中国电子战略使命以及重点业务布局,聚焦云计算及存储、数据创新、数字政府与行业数字化服务、高科技产业工程服务四项主责主业,构筑起数字与信息服务、产业服务两大业务板块,以自主安全技术助力千行百业数字化转型升级。

    本周行业要闻:

    全球第一!中兴通讯R5300 G5 服务器刷新SPEC CPU 性能测试世界纪录。近日,国际标准性能评估组织SPEC 发布最新测试结果显示,中兴通讯最新产品R5300 G5 服务器,凭借优异性能,打破SPEC CPU 2017测试世界纪录。

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    投资建议

    维持通信行业“增持”评级

    风险提示

    国内外行业竞争压力,宏观经济修复不及预期,地缘政治冲突持续。

    关键词:

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