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    天天讯息:电子行业周报:苹果开发者大会有望带动MR 英伟达发布GH200持续关注AI产业

    2023-06-05 10:20:44  |  来源:安信证券股份有限公司  |  编辑:  |  


    (相关资料图)

    苹果开发者大会召开在即,关注苹果MR 对行业带动作用:

    苹果2023 年度全球开发者大会(WWDC 23)将于北京时间6 月6 日召开,市场预计苹果将在发布会上推出VR 领域相关产品和服务,第一代苹果MR 头显产品有望于大会期间发布展示。此次苹果MR 将搭载M2 高算力芯片,并配备索尼Micro OLED 高分辨屏幕(单块显示屏可以达到2 个4k 显示屏的分辨率),兼具VR 和AR 功能,在性能、舒适性、内容体验具有巨大提升。市场对苹果MR 抱有较高期待,其有望成为一代标杆性XR 产品,并助力推动虚拟显示产业以及消费电子行业下一轮创新周期,建议重点关注苹果MR 产业链受益标的。

    英伟达发布DGX GH200,AI 算力及应用持续景气:

    5 月29 日财联社消息,英伟达CEO 黄仁勋在NVIDIA Computex 2023现场发布了“巨型GPU”GH200 芯片。英伟达官网显示,NVIDIA DGXGH200 是将256 个NVIDIA Grace Hopper 超级芯片完全连接到单个GPU 中的新型AI 超级计算机,支持万亿参数AI 大模型训练。能够处理大规模推荐系统、生成式人工智能和图形分析,并为巨型人工智能模型提供线性可扩展性。黄仁勋表示,不需要把数据储存在很多个模块中,DGX GH200 更易训练大语言模型、深度学习推荐系统。此前英伟达于25 日公布一季度财报,业绩超出市场预期,数据中心业务收入激增原因主要由于对使用基于Hopper 和Ampere 架构GPU 的生成式AI 和大语言模型的需求不断增长,反映了AI 算力以及应用高景气有望持续。

    电子本周涨幅2.24%(8/31),10 年PE 百分位为40.22%:

    (1)本周(2023.05.29 - 2023.06.02)上证综指上涨0.55%,深证成指上涨0.81%,沪深300 指数上涨0.28%,申万电子板块上涨2.24%,电子行业在全行业中的涨跌幅排名为8/31。2023 年,电子板块累计上涨+9.95%。(2)消费电子板块在电子行业子板块中涨幅最高,为4.36%,电子化学品板块涨幅最低,为-1.73%。(3)电子板块涨幅前三公司分别为东田微( +49.49% )、利通电子(+37.70%)、腾翔(+34.51%),跌幅前三公司分别为乐凯新材(-12.12%)、京泉华(-11.86%)、恒烁股份(-10.51%)。(4)PE:截至2023.06.02,沪深300 指数PE 为11.14 倍,10 年PE 百分位为27.69%;SW 电子指数PE 为40.85 倍,10 年PE 百分位为40.22%。

    投资建议:

    苹果MR 产业链推荐华兴源创、立讯精密,长盈精密等,关注兆威机电、清越科技、杰普特、智立方、紫建电子;AI 产业链关注沪电股份、胜宏科技、景旺电子、和林微纳、圣泉集团、东材科技等。

    风险提示:

    下游需求不及预期;国产替代不及预期;大基金一期重新启动减持风险;国际科技博弈力度加大风险;疫情影响持续风险。

    关键词:

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