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    当前观察:电新行业周报:4月光伏招标量高增 5月重点新能源车企销量景气

    2023-06-04 12:19:39  |  来源:西部证券股份有限公司  |  编辑:  |  


    (资料图片)

    4 月光伏招标量快速增长,江苏上调尖峰电价。根据盖锡数据,1-4 月,光伏项目累计招标量96.43GW,同比+17.14%。2023 年4月,招标量52.70GW,环比+153.53%,同比+121.02%。1-4 月,光伏项目累计中标量155.89GW ,同比+313.41%。2023 年4 月,中标量111.73GW,环比+845.30%,同比+1053.05%。江苏工业用电尖峰电价上浮20%,主产业链推荐TCL 中环(002129.SZ)、爱旭股份(600732.SH)天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ);辅材推荐阳光电源(300274.SZ)、福斯特(603806.SH)、天宜上佳(688033.SH),建议关注通灵股份(301168.SZ)、宇邦新材(301266.SZ);设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。

    5 月国内重点新能源车企销量同比高增,比亚迪/埃安/理想位居前三。2023年5 月已公布12 家主流车企月总销量37.81 万辆, 同环比+91.80%/+12.01%,同比高增主要系去年同期受疫情影响,基数较低。其中,5 家自主品牌车企交付30.39 万辆,同环比+115.19%/+11.53%,7 家造车新势力车企交付7.42 万辆,同环比+32.68%/+14.02%;1-5 月12 家主流车企累计交付154.56 万辆,同比+ 81.59%,其中5 家自主品牌车企交付125.23万辆,同比+107.40%,7 家造车新势力车企交付29.33 万辆,同比+18.59%。

    推荐宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、德方纳米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科达利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ),关注华盛锂电(688353.SH)。

    广东出台2023 海风项目竞配方案,海风成长性无虞。近日广东省发布《广东省2023 年海上风电项目竞争配置工作方案》,其中省管海域项目配置范围共15 个项目,包括湛江市(0.7GW),阳江市(3GW),江门市(0.8GW),珠海市(1GW),汕尾市(1.5GW),总计装机容量7GW;国管海域项目配置范围先安排15 个,其中汕头市(5GW),汕尾市(4GW),揭阳市(4GW),潮州市(3GW),共16GW 的预选项目。后续下半年海风竞配有望持续落地,海风高速发展确定性强。预计23 年下半年将持续有10GW+海风竞配释放(山东6+江苏3.5+福建3),全年竞配项目超30+GW。此次广东省《方案》

    的发布明确了未来新能源发展、海风装机的具体方向,我国海上风电发展将维持高景气度。推荐东方电缆(603606.SH)、中天科技(600522.SH)、五洲新春(603667.SH)、明阳智能(601615.SH)、天顺风能(002531.SZ)等。

    风险提示:政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。

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