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传媒：进口版号发放，AIGC 持续催化。短期来看，随着版号发放整体趋势的向好将从一定程度上缓解公司产品上线的压力，新一轮产品周期开启，盈利端将逐步企稳，叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值，迎来行业估值修复行情。长期来看，AIGC快速发展下，未来有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量的批量生产，从而实现游戏厂商的降本提效。我们重点推荐研发实力强、研发投入大的游戏企业以及在AIGC 上领先的头部互联网科技企业。推荐标的包括：腾讯控股（0700.HK）、吉比特（603444）、三七互娱（002555）、完美世界（002624）、电魂网络（603258）、祖龙娱乐（9990.HK）、网易-S（9999.HK）等。

农业：猪价低位震荡，母猪产能去化或可延续。畜禽养殖链依旧为当前关注重点，积极把握相对低位的布局机会。重点关注祖代引种出现收缩、处上行周期初期的白羽鸡行业，可板块性关注，包括益生股份、民和股份、圣农发展等。其次可关注生猪、黄鸡价格走势，个股优选牧原股份、温氏股份、立华股份。同时关注后周期行业机会，包括饲料龙头海大集团及疫苗优质企业科前生物、普莱柯、中牧股份等。

环保公用：风光发电量大幅增长，看好疫情后电力需求持续复苏。电力需求端看，随着疫情防控放开，以及两会后续稳增长政策发力，有利于市场需求恢复和经济循环畅通，我们看好疫情后电力需求持续复苏。电力供给端看，预计2023 年市场煤价有望波动下行，推动长协履约率提升，火电盈利能力有望持续改善；“双碳”

目标指引下新能源装机增长确定性高，仍然看好新能源长期发展空间。我们建议关注：（1）新能源运营商：三峡能源（600905.SH）、龙源电力（ 001289.SZ ） 、芯能科技（ 603105.SH ） 、太阳能（000591.SZ）、中闽能源（600163.SH）、江苏新能（603693.SH）；（2）火电+新能源互补发展：华能国际（600011.SH）、国电电力（600795.SH）、协鑫能科（002015.SZ）；（3）水电+新能源互补发展：华能水电（600025.SH）、川投能源（600674.SH）。

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