【全球独家】公用事业：2023M1燃料电池汽车上险151辆 装机同比+21.6%

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2023M1燃料电池汽车上险量同比+7.9%，燃料电池装机功率同比+21.6%? 2023 年1 月我国燃料电池汽车上险量为151 辆，单月同比+7.9%，环比-87.8%，燃料电池汽车产销分别为65 辆和163 辆，同比分别下降54.2%和15.1%；环比分别下降90.0%和73.1%。产销量同比下降，主因2023 年1 月春节假期影响（1 月21 日-27 日），实际工作日少于2022 年1 月（2022 年春节假期是1 月31 日-2 月6 日）；环比大幅下降，主因季节性高基数影响，2022 年12 月燃料电池汽车上险量创历史新高。在春节假期影响下，1 月上险量数据同比仍微升，说明行业趋势向好。

我国上险的151 辆燃料电池汽车中，客车上险91 辆，同比-21.6%，占比60.3%；货车上险60 辆，主要为燃料电池洗扫车和燃料电池半挂牵引车，同比+150.0%，占比由17.1%提升至39.7%，说明随着技术成熟及成本逐渐下降，燃料电池系统的应用场景正逐步从目前的客车（政府采购为主）向货车转移（企业或个人采购为主，重视使用成本经济性）。

2023 年1 月，我国燃料电池总装机功率为13.69MW，+21.6%，环比-89.3%；从单车装机功率来看，燃料电池系统呈现高功率化趋势，2023 年1 月单车装机功率均值为90.7kW，同比+12.8%。

燃料电池汽车市占率：2023M1 飞驰牌上险47 台，市占率31.1%，居行业第一1）2023 年1 月飞驰牌上险量市占率领先，按上险量口径市占率为31.13%；按装机功率口径，市占率为31.13%，飞驰牌47 台上险量中，35 台10.5 米氢燃料电池城市公交车交付嘉兴城市公交公司，16 辆为营业用货车。2）2023 年1 月燃料电池汽车行业按照上险数量口径CR3、CR5、CR10 占比分别为67.5%、88.7%和98.7%，较2022 年分别+25.7pct、+35.4pct、+28.2pct，集中度显著提升，2022 年CR3 中宇通牌和福田牌在2023 年1 月上险量均较少，考虑到单月数据基数较小参考性较低，后续仍需持续跟踪。

燃料电池系统市占率：2023M1 美锦国鸿上险36 套，占比达23.9%，居行业第一1）2023 年1 月美锦国鸿（浙江）氢能科技有限公司上险量36 套，按系统上险数量计算，市占率达到23.9%；按系统功率市占率为22.6%，均为行业第一。2）2023 年1 月燃料电池系统行业集中度提升明显，2023 年1 月燃料电池系统按照上险数量口径CR3、CR5、CR10 市占率分别为61.1%、82.3%和93.3%，相较于2022 年分别+25.9pct、+36.7pct、+34.1pct。

2023M1 燃料电池车及系统上险量主要集中在浙江嘉兴、山东青岛及河南濮阳1）燃料电池汽车上险量从区域来看，2022 年1 月新增主要集中在浙江嘉兴54 辆，占比35.8%，其次为山东青岛及河南濮阳，分别为30 和25 辆，占比19.9%、16.6%。2）燃料电池系统上险量从区域来看，主要集中在浙江嘉兴4.83MW，占比35.3%，其次为山东青岛及河南濮阳，分别为2.10MW 和2.00MW，占比15.3%、14.6%。其中嘉兴市为上海燃料电池汽车城市群成员，2023 年首批35 辆氢能源城市公交车投放贡献较大增量；青岛市作为科技部与山东省政府联合组织实施的氢能大规模推广应用示范工程“氢进万家”的主力落地城市之一，新投放30 辆氢能源公交车；濮阳市新增车辆为中原总机牌25 辆燃料电池洗扫车。

风险提示

1、燃料电池汽车推广节奏低于预期；2、燃料电池企业受疫情影响生产进度放缓。

关键词： 燃料电池 燃料电池汽车 装机功率